1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: ей предстоит стать сотрудницей КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в Ленинград для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Расчёт прост: американец обязательно клюнет.