В городе N под стражей взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. В прессе эту историю уже называют откровенным произволом со стороны правоохранителей. Следствие продолжает работать с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Его поражает её равнодушие, и он самозабвенно погружается в общение с ней. История раскрывается через допросы и исповедальный разговор, показывая разные точки зрения. Всё началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг детства, Николай Шустов, узнав о приезде, сразу же возобновляет контакт и вводит его в свой круг. Начинаются философские споры, поиски себя, лёгкий флирт. Затем проверки на смелость становятся жёстче, а способы острых ощущений — всё радикальнее. Сначала почти случайно появляется оружие. Потом, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, не всерьёз, рождается идея игры в «тайное общество», мечтающее изменить мир. Для названия выбирают яркое слово из каббалы — «Клипот».
