Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис ведет свою историю от эльфов, его первых создателей. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последнее, без конца увеличивая поборы. Жители погружаются в нищету, теряя кров и средства к существованию. Любая попытка возмущения карается изгнанием или жестокими пытками.
Наконец, отчаявшись, горожане задумали восстание. Их последняя надежда — обратиться к затворникам-эльфам, чью магию они помнят. Но эльфы не спешат доверять людям. Прошло двести лет с момента изгнания, и они ценят свой уединенный покой.
