В маленьком городке есть частная клиника, где проводят незаконную операцию по смене лица для местного криминального босса. Вопреки всем мерам безопасности, в палату пробирается киллер и делает главарю смертельный укол. Ночью на дежурстве медбрат Витя слышит подозрительные звуки и застаёт пациента в судорогах.
Думая, что помогает, Витя вводит обезболивающее, после чего мафиози умирает. Парень уверен, что это его вина. Его друг Артём предлагает рискованный план — притвориться боссом с новой внешностью. Так начинается опасная авантюра, меняющая всё.