Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, вдали от чужих глаз, работает секретный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться собой.